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理財規劃師

作者: 來源: 日期:2019/9/30 14:37:45 人氣:171

一、職業名稱:理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

二、職業前景:理財規劃師(CFP),又稱金融策劃師、財務策劃師,是金融領域一種權威的個人理財資格認證。理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議,保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師,對方就能制定一套符合個人特征的理財方案,通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強,國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。伴隨2006年國內金融業的全面開放和國際化發展,金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現,也急需大批的專業理財規劃師。據權威機構預測,未來幾年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業,尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內個人理財市場來說,理財規劃師的出現應該是“時機正當”。

據來自香港的高級理財規劃師介紹,五六年前,香港和大陸一樣沒有專業的理財規劃師,但現在以個人理財咨詢服務為主營業務的私人財務咨詢公司已有3000多家。他還透露,在香港,一個剛入行的理財規劃師每月就可賺到2萬港元,而二三年后月薪就可升到5萬港元,而且相對于已進入成熟期的保險業,理財規劃師這一行業還處于成長期,因此,它的發展空間還很大。

據預測,2008年后,個人財務咨詢公司也將在大陸紅火地開展,理財規劃師的就業前景令人矚目。

資料顯示,理財規劃提供的服務非常廣泛,具備國際理財規劃專業水準的人才目前在國內也普遍缺乏,因此,對取得資格認證的理財規劃師的需求迫在眉睫。一家理財網站的調查顯示,在接受調查的人中,78%的人愿意接受專家顧問的理財意見,25%愿意委托理財,50%以上愿意支付顧問費。由此可見,隨著人們收入增加,投資意識增強,人們對理財規劃的需求日趨旺盛,理財規劃師將大有作為。

三、認證級別:理財規劃師資格認證共分3個級別:三級、二級、一級,分別對應初級、中級、高級。

四、證書介紹:考生經職業技能鑒定合格可取得相應級別的理財規劃師資格證書,本證書是從事本職工作的能力憑證,在全國范圍內有效。


關于發證機構介紹:

OSAC職業技能鑒定中心系列證書由南京中標職業技能鑒定中心總負責向全國運營和推廣,其已經工商行政管理局登記注冊,核定的經營范圍是:職業技能鑒定。

如何查驗職業資格證書的權威性?

 查驗職業資格證書是否有效,一是要查驗認證機構是否具備法人營業執照,二是要查驗認證機構是否核定了“職業技能鑒定”或“職業資格認證”的營業范圍。這是辨認目前社會上各式各樣認證機構是否合乎法律規定的最直接依據。 

與行業學會、協會、聯合會頒發的職業資格證書相比,誰更權威?

 據悉,目前各級各類行業學會、協會、聯合會,均沒有獲取政府職能部門在“職業技能鑒定”或“職業資格認證”方面的執照。按法律規定,只能屬于業務培訓范疇,其所發放的證書,不能稱之為職業資格證書,只能稱之為社會團體培訓證書。除勞動人事部門直屬的職業技能鑒定中心或考試中心外, OSAC是國內目前權威的職業資格認證機構,其合法性和權威性,是目前國內所有協會、學會、聯合會所不具備的。在與國際職業資格認證接軌的過程中,OSAC率先獲得了政府的強力支持。 

與勞動保障部門頒發的職業資格證書有什么異同?

OSAC與勞動保障部門下屬職業技能鑒定中心,具有同等的法律地位。OSAC職業技能鑒定證書是市場經濟條件下與國際認證相接軌的必然產物。為避免與勞動保障部門下屬職業技能鑒定中心發生業務沖突,OSAC只對部分新職業和職場上的熱門職位進行鑒定,對勞動保障部門傳統的大量技工技師職業資格不予鑒定。 

證書是全國有效的嗎?

證書是不是全國有效,不只是看它的冠名,而是要看它是否具備合法執照,是否核定了“職業技能鑒定”或“職業資格認證”的營業范圍。證書合法,拿到全國任何地方都是有效的。證書不合法,即使冠以國際證書的虛名,也是無效的。正如高校頒發的學歷證書,不僅在學校所在地有效,而且在全國都是有效的一樣,OSAC職業資格證書在全國范圍內都是有效的。目前,全國所有省、直轄市、自治區,均設有考點。OSAC職業資格證書,是白領就業的通行證;電子注冊,網上查詢,全國通用,就業首選。

考試是全國統一的嗎?考試時間是如何安排的?

全國統一標準、統一大綱、統一教材、統一命題、統一考試、統一閱卷、統一發證、統一注冊、統一查詢。全國每年統考一般為兩次,時間為6月和12月,必要時可以增加到五次。具體考試日期、地點,當地考點另行通知。

職業等級是如何劃分的?

共分為三級。具體各個職業的報考條件以實際為準。 

考生需要提供哪些報名資料?在哪兒報名、培訓和考試?

 提供學歷證書(或學生證)、身份證復印件1份,2寸彩色標準照片4張。考生一般在當地報名、當地培訓、當地考試。 當地沒有定點考試和培訓機構的,在線報名。就近參加考試和培訓。

辦證書周期是多少?需要年審嗎?

辦證書周期一般30天。考試成績出來后,三天之內快遞寄出證書。 證書是職業技能鑒定證書,以后不需要年審或者復檢。

職業資格證書上加蓋的是什么印章?能夠網上查詢嗎?

    證書上是中英文對照的“OSAC職業技能鑒定中心”,貼照片后加蓋“OSAC”鋼印。查詢網址是:OSAC全國職業技能鑒定服務網(www.osac.org.cn)。


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